info@region16.info
Подписаться на рассылку
+7 (905) 31-794-95
Райффайзенбанк с 2 сентября остановит проведение исходящих денежных переводов в иностранных валютах для всех категорий клиентов, то есть и для физических лиц, и для компаний. Исключения будут сделаны только для ограниченного числа корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса.
Сейчас Райффайзенбанк проводит денежные переводы в евро, юанях, франках, иенах, тенге, драмах в иностранные банки. При этом минимальная сумма составляет €20 тыс., говорится на официальном сайте банка. С 2 сентября трансграничные платежи будут доступны только в рублях, уточнил представитель банка.
РБК разбирался, как решение Райффайзенбанка повлияет на доступность трансграничных переводов для российских граждан и компаний.
Ограничение введено решением австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI), которая контролирует Райффайзенбанк, в связи с предписанием Европейского центрального банка. RBI уже долгое время находится под давлением американских и европейских регуляторов из-за продолжения работы в России после начала военной операции на Украине. В частности, по требованию ЕЦБ кредитный портфель Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль говорил, что RBI начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года.
Об ограничениях на входящие переводы в валюте банк не объявлял.
Райффайзенбанк был одним из немногих банков, которые проводили международные расчеты в классическом формате, и прекращение предоставления им данных услуг весьма негативно скажется на экспортных и импортных операциях, которые и так сейчас сопряжены с существенными сложностями, говорит старший партнер О2Consulting Татьяна Сафонова. «Импортеры уже испытывают существенные сложности с оплатой товаров. Каждый день приходят негативные новости об отказе проводить платежи теми или иными иностранными банками. Решение «Райффайзена» дополнительно ухудшает ситуацию», — отмечает эксперт.
По словам партнера Guskov & Associates Александра Гуськова, Райффайзенбанк являлся одним из основных каналов трансграничных расчетов для участников внешнеэкономической деятельности и был «в рукаве» почти у каждого игрока ВЭД, при этом у части предпринимателей он был запасным вариантом, потому что на рынке есть более дешевые точечные решения. «Жить участникам ВЭД станет сложнее», — соглашается Гуськов.
Сафонова предполагает, что Райффайзенбанк сохранит валютные переводы корпоративным клиентам, которые проводят абсолютно точно неподсанкционные операции, или глобальным международным клиентам, которые обслуживаются в международной сети группы.
Что касается физических лиц, то Райффайзенбанк мог быть особенно популярным каналом у тех, кто владел иностранными счетами и переводил денежные средства на собственные счета себе за границу, говорит ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова. «Для физических лиц проблема не стоит столь остро, поскольку они осуществляют переводы чаще в личных целях и строгих требований к их форме и способу оформления нет», — добавляет Кузьмин.
Альтернативой Райффайзенбанку для бизнеса остаются другие банки, которые еще открывают счета новым клиентам и проводят валютные платежи, а также переводы через платежных агентов, перечисляет Кузьмин. Райффайзенбанк хоть и был одним из основных каналов проведения расчетов, но не единственным, соглашается управляющий партнер FTL Advisers Мария Чуманова. Однако она подчеркивает, что давление на оставшиеся финансовые институты и их банки-корреспонденты за пределами России усиливается.
Чем хуже ситуация с платежами, тем больший толчок это даст внедрению в России криптовалют для расчетов, говорит Гуськов: «Не исключено, что когда-нибудь криптовалюты можно будет купить на Мосбирже». Сафонова напоминает, что участники рынка вскоре смогут проводить расчеты в цифровых финансовых активах (ЦФА) и в криптовалютах по внешнеторговым контрактам. «Хотя майнинг и расчеты в крипте и будут проводиться в рамках экспериментального правового режима под пристальным вниманием Банка России, в текущей ситуации это интересная новая возможность для обеспечения международных платежей», — рассуждает эксперт.
Также альтернативой может быть неформальная система расчетов «Хавала». Такая система основана исключительно на доверии участников процесса. Сейчас «Хавала» распространена в Иране, банки которого также находятся под западными санкциями, напоминает Семерикова. «Один человек неформально подает поручение на перевод и отдает свои деньги в одной стране, а в другой стране человек получает этот перевод из другого источника финансирования. Это неконтролируемая система переводов, которая в том числе может использоваться для нелегальной или полулегальной активности», — объясняет Семерикова.
По ее мнению, использование такой схемы — это откат назад с точки зрения инновационного развития, особенно для российского рынка, который является лидером в финтехе. Чуманова считает, что такая система жизнеспособна, но ограничена сложностью поиска «партнеров» в связи с закрытым характером информации о том, какие участники рынка имеют аналогичные потребности, а также в связи с ограничениями иностранных банков по расчетам «за третьих лиц», так как подобные операции подпадают под особый контроль.
Для физических лиц альтернатив чуть больше: для них доступны переводы в криптовалюте, через системы денежных переводов, а также открытие мультивалютного счета в дружественной юрисдикции, на который затем можно перевести рубли, конвертировать их в валюту и дальше перевести в любую другую юрисдикцию, перечисляет Кузьмин. При этом нельзя исключить остановку работы других сервисов, потому что ограничения на работу с лицами из России никуда не исчезали, а следовательно, сохраняются риски вторичных санкций, резюмирует Семерикова.
Часть россиян использовали Райффайзенбанк для пополнения своих счетов у зарубежных брокеров для последующей покупки активов на иностранных рынках. В частности, этим каналом пользовались клиенты американского Interactive Brokers (IB), который хоть и серьезно ужесточил условия обслуживания россиян, но продолжает открывать им счета и дает возможность торговать.
Пополнение счета в брокере через перевод евро из Райффайзенбанка работало, подтвердила РБК финансовый консультант Наталья Смирнова. Валюта для переводов покупалась у самого банка (ранее можно было купить евро на бирже, но с 12 июня Московская биржа и ее структуры находятся под блокирующими санкциями США, что привело к остановке торгов евро и долларом) и далее отправлялась в Interactive Brokers. Но такой способ был доступен только для переводов от €20 тыс. и больше.
Впрочем, после введения очередных ограничений со стороны IB (в конце июля 2024 года брокер запретил россиянам пополнять счета в офшорных юанях, турецких лирах и ряде других валют) многие российские инвесторы стали отказываться от работы через Interactive Brokers, поделилась наблюдениями Смирнова. Они начали закрывать позиции и — тоже через Райффайзенбанк — выводить деньги в валюте на свои счета в России, рассказала эксперт.
Еще одно неочевидное последствие ограничений от Райффайзенбанка — влияние на сделки по продаже иностранного бизнеса.
С одной стороны, Райффайзенбанк был востребованным, но не единственным каналом для проведения платежей за активы, выкупленные у таких владельцев, говорит финансовый директор Aspring Capital Лилия Иост. «Остались банки, которые проводят те же операции на достойном уровне», — отмечает эксперт.
Но введенные ограничения могут потребовать корректировок, в том числе по уже совершенным продажам. С марта 2022 года в России действует особый порядок проведения сделок с недружественными иностранцами, одно из его условий — рассрочка платежа на один-два года. То есть даже сделки, заключенные в 2022 году, на данный момент могут быть оплачены не полностью, и оплата по ним может идти в том числе через Райффайзенбанк.
«В рамках исполнения рассрочки платежей за актив возможен вариант включения в цепочку другого банка, который может переводить платежи за рубеж», — объясняет Иост. Возможно, необходимо будет провести переговоры с принимающей стороной и пройти заново процедуру KYC («знай своего клиента»), но большой проблемы в замене платежного агента нет, заключает эксперт.
Но при смене канала платежа могут вырасти издержки, допускает Гуськов. По его оценке, с учетом конвертации расходы могут составить от 3 до 10% от суммы платежа. Впрочем, процент, который брал Райффайзенбанк в последнее время, тоже нельзя назвать низким, обращает внимание Иост. По ее мнению, при грамотной перестройке процессов удорожание платежей может не случиться или оно будет минимальным — 1–1,5 п.п.
Что касается будущих сделок, то Иост допускает, что выкуп активов может ускориться. «Потому что нужно понимать, что оставшиеся каналы могут быть «закрыты» с введением, допустим, новых санкций или с введением внутренних решений/директив банками-корреспондентами», — объясняет она.
