Инвестиции в МФО: обзор тенденций | region16.info

Инвестиции в МФО: обзор тенденций

9.08.2019 10:15    •   

Физические лица и индивидуальные предприниматели стали меньше инвестировать в микрокредитные компании. Что это — кризис доверия?

Согласно данным, представленным Банком России, можно выделить несколько тенденций в сфере привлечения вложений от юридических и физических лиц в МФО.

Первая тенденция. За январь-март 2019 года практически на четверть сократился объем вложений в микрофинансовые организации по сравнению с предыдущим кварталом и на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Всего за первые три месяца 2019 года было привлечено инвестиций на сумму 11,6 млрд руб. По мнению ЦБ, указанный показатель снизился в том числе за счет того, что МФО достигли достаточного уровня фондирования.

67% инвестиций приходится на юридических лиц, причем 30% из них это средства кредитных организаций. На долю физических лиц приходится 33% вложений в МФО, больше половины (60%) из которых — это средства учредителей.

Рис. 1 Структура инвестиций в МФО (первый квартал 2019 г.)

Вторая тенденция. Снизилось количество инвесторов. В первом квартале только 300 юридических лиц вложили свои средства в МФО, что на 40% меньше показателя предыдущего периода. Количество инвесторов физических лиц уменьшилось в 2,6 раз до 1,1 тыс.

Третья тенденция. Увеличилась средняя сумма размера вложений. Средний размер инвестиций юридических лиц вырос на 50% и составил 24 млн руб., а средний размер инвестиций от физических лиц вырос в 2 раза до 3,5 млн руб.

В МФК инвесторы-физлица и ИП вкладывали в среднем по 4 млн руб., а в МКК — по 3,2 млн руб. Указанные показатели выросли за год на 54% и 209% соответственно.

Средний размер вложений юридического лица в МФК составил 87 млн руб., в МКК — 15 млн руб.

Четвертая тенденция. Доля кредитных организаций выросла на 7 п.п. (с 23% до 30%), доля остальных инвесторов-юридических лиц осталась прежней. Что касается физических лиц и предпринимателей, то их доля сократилась существенно — с 25% до 13%. Тогда как физические лица учредители МФО увеличили свою долю на 5 п.п. до 20%.

Рис. 2 Структура инвестиций в МФО (первый квартал 2018 г.)

Пятая тенденция. Инвесторы — физические лица и индивидуальные предприниматели стали меньше вкладывать в МФК. Несмотря на то, что доля микрофинансовых компаний в общем объеме привлеченных средств в МФО не изменилась, доля в объеме инвестиций от физлиц и ИП существенно сократилась с показателем за аналогичный период предыдущего года (с 62% до 41%). По сравнению с предыдущим кварталом показатель сократился на 5 п.п.

Регулятор предполагает, что для МФК средства физических лиц (не являющихся учредителями) и ИП являются дорогостоящим источником фондирования, поэтому компании сократили объемы вложений от этой категории инвесторов.

Стоит заметить, что снижение объемов инвестиций в МФК от физических лиц может быть связано и с неприятными историями на рынке, в рамках которых инвесторы не могли вернуть вложенные средства. Все участники рынка заинтересованы в чистой репутации МФО, поэтому совместными усилиями инвесторам необходимо доказать, что микрофинансовый бизнес является одним из доходных и безопасных способов вложения средств.

Подготовлено по данным отчёта ЦБ «Обзор ключевых показателей микрофинансовый институтов за первый квартал 2019 года.

 

СРО “Единство”

 

Подписывайтесь на наш Телеграм канал Регион16.info!
@region16-info

ПОДПИСАТЬСЯ

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе новостей

Подтверждаю свое согласие
c условиями передачи данный

Создание сайтов для

МФО и КПК

с пометкой от ЦБ РФ

Онлайн-заявка ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ
Записаться
Положение Банка России 684-П «О требованиях к обеспечению ...
23 августа
13:00 (МСК)
Записаться
Инструктаж ПОД/ФТ
29 августа
10:00 (МСК)