Банк России оценил роль рынка МФО в возникновении рисков для экономики страны

Ключевые уязвимости для экономики и финансовой системы страны озвучены в «Обзоре финансовой стабильности» за II–III кварталы 2019 года, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

В целом, отмечается в материале, наблюдаемая ситуация в различных секторах деятельности некредитных финансовых организаций (НФО), к которым относятся и участники микрофинансового рынка, на текущий момент не способна привести к реализации рисков для финансовой стабильности. В обзоре отдельная врезка посвящена ситуации на рынке МФО.

На рынке потребительского микрофинансирования по итогам II квартала 2019 года наблюдается замедление годовых темпов прироста портфеля микрозаймов с 50,3 до 45,3%, а их доля в совокупном портфеле необеспеченных кредитов и займов остается невысокой (1,9%). На фоне замедления роста микрозаймов отмечаются опережающие темпы прироста просроченной свыше 90 дней задолженности (NPL90+), которые стали основным фактором увеличения стоимости риска до 44,7% (+5,3 п. п. за II квартал 2019 года).

Среди потребительских микрозаймов выделяется сегмент PDL (микрозаймы «до зарплаты»), который демонстрирует значительное ускорение годовых темпов прироста выдач в течение 6 месяцев 2019 года – с 10,2 до 37,2% (первое полугодие 2018 года против первого полугодия 2019 года соответственно). Данное обстоятельство обусловлено проведением активной маркетинговой политики МФО с целью увеличения процентных доходов в преддверии очередного ужесточения требований к уровню процентных ставок и переплат по начисленным процентам и иным доходам по договорам микрозаймов, направленных на снижение долговой нагрузки населения.

Дополнительным фактором роста микрозаймов «до зарплаты» могло быть увеличение спроса населения с целью финансирования базовых потребительских нужд на фоне недостаточного роста доходов, считают авторы обзора.

В  первом полугодии 2019  года впервые за  несколько лет отмечается сокращение годовых темпов прироста портфеля банковских МФО с 67,2 до 48,9%. Основная доля микрозаймов банковских МФО (94%) по-прежнему приходится на несколько организаций, что свидетельствует об отсутствии системного перетока кредитной активности банков на микрофинансовый рынок, говорится в материале.

Вместе с тем Банк России отмечает наличие кросс-секторального регулятивного арбитража, суть которого заключается в предоставлении кредитов и микрозаймов одним и тем же заемщикам и использовании МФО в качестве номинального продавца услуг в целях наращивания банковского по сути бизнеса. ЦБ РФ осуществляет систематический мониторинг деятельности МФО, аффилированных с банками, и МФО – участников банковских групп/холдингов. Кроме того, Банк России уже принял ряд мер по сближению регулятивных требований к МФО и кредитным организациям. В частности, для микрозаймов, выданных с 1 октября 2019 года, начинают действовать повышенные коэффициенты риска в случае превышения показателем долговой нагрузки заемщика уровня 50%. При этом в соответствии с Положением Банка России № 509-П5 для МФО – участников банковских групп/холдингов при расчете норматива достаточности капитала банковской группы (Н20.0) оценка активов и капитала участников банковской группы должна быть приведена в соответствие с разработанными головной кредитной организацией группы внутренними документами, что значительно минимизирует возможность регулятивного арбитража.

Источник: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/25489/OFS_19-02.pdf